マネーのまぐまぐ！ウィークエンド・レポート 2010/11/06 号
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□今回の目次
■【株式】澤上篤人の長期投資の頑固おやじと語ろう
〜 「投資」は横に置き、フツーに考えてみよう 〜
■初心者に人気のＦＸ投資は、手数料が安い！
■【株式】今週の騰落率ランキング
■【株式】今週の振り返り＆次週の展望
〜 10月SQ値（9692.73円）への意識高まり、レンジ上放れの可能性も 〜
■来週の重要指標カレンダー
■あらゆるシーンで使えます！必読メルマガ！
■まぐまぐ！おすすめサイト情報
■【ＦＸ】今週の振り返り＆次週の展望
〜 米10月雇用統計改善ならドル反発、下振れならドル売り加速 〜
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■【株式】澤上篤人の長期投資の頑固おやじと語ろう
〜 「投資」は横に置き、フツーに考えてみよう 〜
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最初の稿で「投資は勉強しようとしたらイカンよ」と書いたの覚えてる？本当
は、いくら勉強しても構わないんだ。でも「儲けよう、損したくない」という
気持がちょっとでもあると、ものごとを素直に考えられなくなる。だから「投
資を難しく考えるな、余分な勉強をするな」と言っているわけだ。
「素直に考える」とはどういうことか。あなた自身のことで考えてみるといい。
「景気の先行きが不安だ」「デフレ経済はいつまで続くのだろう」「どうして
日本の政治は、こうもダラシないのか」「国の借金このまま増え続けて大丈夫
か」などなど、まあ色々と頭を悩まされるよね。でも、そういった大所高所の
問題を、ああだこうだと言っているよりも、自分の給料が増えてくれる方が、
よほど現実的な問題のはず。
ほとんどの人も同じ考えじゃないかな。たいていの人は「どうしたら、もうちょっ
と収入を増やせるのか」「なんとか、もうすこし貯えを殖やしたい」と思って、
色々と頑張って生きている。みんな生きていくために、なんだかんだと頑張っ
ている。その頑張りが集まったものが、経済なんだよ。今の日本では、多くの
人々が「もうちょっと、もう少し」と頑張っている。ということは、それだけ
経済の上昇エネルギーがどんどん蓄積されているはずなんだ。そこへ選挙など
を通して、景気を良くしてくれって政治に対して圧力をかけ続けている。
つまり、景気なんて、いつかは必ずよくなるに決まっている。ただし、景気が
上向いてくる時に、みんな一緒になんてなるほど甘くはない。やはり、もとも
と強いところとか、より必死に頑張ったところから、順に浮上してくる。グチャ
グチャ言うだけで、何もしてなかった人や、モタモタしている人が出遅れるの
は仕方ない。
フツーに考えたらわかることだけど、世の中の半分を超す人々が、景気が良く
なった、と実感する頃になって、ようやく「景気は回復した」という統計デー
タが出揃うことになる。それまでは、「まだ景気は悪い」とマスコミ中心に騒
ぎ続けることになる。
投資家としたら、これらのすべてより、先を行っていなくては話にならない。
なにしろ、株価はいつでも景気や企業収益を１年ぐらい先取りするものなんだ
から。「景気動向を見守って」とか、「景気が良くなったのを確認してからで
も遅くない」とか、「統計データをみる限り慎重に」とかを、並べたてるのは
自由。個人だろうと機関投資家だろうと好きにやればよい。
そういった人達は、上昇相場に「超」がつくほど出遅れるだけなのは、はっき
りしている。どうして、もっと単純に考えて、さっさと行動できないんだろう
ね。でも、ちょっと待った。そういった出遅れ投資家が山ほどいるから、上昇
相場を後から押し上げてくれるんだ。感謝しなければならいね。
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■【株式】今週の騰落率ランキング
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［提供：クラブフィスコ 株式メールマガジン］
●東証１部 騰落率ランキング（週間）
順位 証券コード 銘柄名 値上がり率 終値 前週末比
＜上位＞
１ 6793 山水電 +33.33 4 +1
２ 6453 シルバ精 +25.00 5 +1
３ 9115 明治海 +23.48 347 +66
４ 8924 リサパートナー +23.44 35,800 +6,800
５ 7732 トプコン +21.93 378 +68
順位 証券コード 銘柄名 値下がり率 終値 前週末比
＜下位＞
１ 2698 キャンドゥ -20.28 73,900 -18,800
２ 8308 りそなＨＤ -20.24 512 -130
３ 7231 トピー -13.63 171 -27
４ 7745 Ａ＆Ｄ -13.37 311 -48
５ 8572 アコム -12.02 812 -111
●新興市場 騰落率ランキング（週間）
順位 証券コード 銘柄名 値上がり率 終値 前週末比
＜上位＞
１ 7843 幻冬舍 +49.93 218,900 +72,900
２ 9838 ＲＨトラベラー +39.28 117 +33
３ 2495 アキナジスタ +31.28 9,190 +2,190
４ 3734 ＭＰＨＤ +24.27 40,700 +7,950
５ 6635 大日光 +19.96 625 +104
順位 証券コード 銘柄名 値下がり率 終値 前週末比
＜下位＞
１ 3587 ＩＢダイワ -33.33 2 -1
２ 8836 ＲＩＳＥ -33.33 2 -1
３ 6777 ｓａｎｔｅｃ -31.94 196 -92
４ 2403 リンク・ワン -30.00 1,750 -750
５ 2323 ｆｏｎｆｕｎ -27.52 366 -139
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■【株式】今週の振り返り＆次週の展望
〜 10月SQ値（9692.73円）への意識高まり、レンジ上放れの可能性も 〜
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［提供：クラブフィスコ 株式メールマガジン］
今週は連休を挟んだ前半、後半で相場環境は一変した。米中間選挙や米ＦＯＭ
Ｃを控えた週前半は、追加量的緩和の規模が市場予想を上回るとの見方が再浮
上したことによるドル先安感、および米株式の材料出尽くしに対する警戒によっ
て前週末の下げを引きずる展開だった。
しかし、米中間選挙および米ＦＯＭＣの結果を受けての祝日明けの株式相場は、
いずれも想定された結果だったこと、特にＦＯＭＣ通過後の為替相場に落ち着
きがみられたことが買戻しを誘発させたほか、見直し買いが強まる要因となっ
た。
また、米ＡＤＰ雇用統計が予想以上の上昇となり、これが週末に控えていた米
雇用統計への警戒感を後退させた。日銀の金融政策決定会合についても現状維
持ではあるが、今後の金融政策運営に関しては、先行きの経済・物価指数を注
意深く点検したうえで、適切に政策対応を行っていく、との姿勢を強調してい
る。
週初に9,100円前半まで下押した日経平均だったが、その後の反転によって抵
抗帯に変わっていた9,300円を突破し、これまでのボックスレンジ
（9,300-9,700円）の上限レベルまでの急伸に。週末に予定されている米雇用
統計が無事通過するようだと、このボックス上限突破への意識が高まることに
なろう。
５月の急落以降、下降する26週線に上値を抑えられる格好だったが、２日間の
急伸によって一気に上放れた。一度は下振れから９月安値を意識した9,000円
割れが警戒されていただけに、この急反転によって市場心理は好転しそうだ。
また、４月高値期日による需給整理も確実に一巡したとの見方となる。
来週は週末にオプションＳＱ（特別清算指数算出日）がある。週末の上昇で権
利行使価格の9,500円から9,750円との中心値（9,625円）をオーバーしてきて
いるほか、10月のＳＱ値（9692.73円）に迫っている。ヘッジに伴うカバーが
意識されやすいほか、ボックスレンジを上放れることによってトレンド転換も
意識されるところである。インデックスに絡んだ商いによって大きく振れやす
くなりそうだ。ヘッジファンドの決算による買い戻しなども月末にかけては絶
えず意識されることになろう。
経済指標では、９月の景気動向指数（８日）、10月の景気ウォッチャー、10月
の工作機械受注（９日）、10月の消費動向調査（10日）、９月の機械受注（11
日）などが予定されている。９月の機械受注は、予測中央値が前月比9.8％減
と、４ヶ月ぶりの減少が予想されている。予想を大きく下回ったとしても、追
加緩和策への期待材料につながりそうである。海外では、中国の10月の生産者
物価指数、購買価格指数、消費者物価指数、小売売上高、工業生産、固定資産
投資が11日にまとめて発表される。
そのほか、週末には韓国で20カ国・地域（Ｇ20）首脳会議、アジア太平洋経済
協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が横浜で開催される。中国の尖閣諸島での漁船
衝突の映像が流出し、再び日中問題が行き詰まる可能性があるが、映像では漁
船が故意に衝突してきていることが明らかになったため、中国関連セクターな
どへの過度な警戒にはつながらないであろう。
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■来週の重要指標カレンダー
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［提供：クラブフィスコ 株式メールマガジン］
＜11月 8日＞ 予想 過去
08:50 日・外貨準備高（10月末、財務省）
14:00 日・「金融経済月報」（11月、日本銀行）
14:00 日・景気動向指数（9月、内閣府） 99.0 99.5
20:00 独・鉱工業生産指数（9月） 9.4％ 10.7％
＜11月 9日＞
08:50 日・国際収支（9月、財務省） 16,843億円 11,142億円
14:00 日・景気ウォッチャー調査（街角景気10月、内閣府） 41.2
15:00 日・工作機械受注（10月速報、日本工作機械工業会） 113.6％
18:30 英・鉱工業生産指数（9月） 0.2％ 0.3％
＜11月10日＞
22:30 米・貿易収支（9月） -450億米ドル -463億米ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数（先週） 45.0件 45.7万件
28:00 米・財政収支（10月） -1,535億米ドル -1,764億米ドル
中・貿易収支（10月） 250.0億米ドル 168.8億米ドル
＜11月11日＞
08:50 日・機械受注（9月、内閣府） -9.5％ 10.1％
08:50 日・企業物価指数（10月、日本銀行） 0.5％ -0.1％
11:00 中・主要経済統計（10月） ＣＰＩ,4％ ＣＰＩ,3.6％
韓・20カ国・地域（Ｇ20）首脳会議（ソウル、12日まで）
＜11月12日＞
15:30 仏・国内総生産（ＧＤＰ）（7-9月） 2.0％ 1.7％
16:00 独・国内総生産（ＧＤＰ）（7-9月） 0.7％
19:00 欧・国内総生産（ＧＤＰ）（7-9月） 0.4％ 1.0％
19:00 欧・鉱工業生産指数（9月） 0.2％ 1.0％
【 週内発表の日米主要経済指標のポイント 】
●(米)9月貿易収支 −−−−−−− 10日（水）日本時間午後10時30分発表
予想は-450億ドル
ＩＳＭ製造業の９月「輸入ＤＩ」は56.5←８月56.5で変わらず、「輸出受注Ｄ
Ｉ」は54.5←８月55.5で低下、輸出減で赤字拡大要因。米エネルギー省発表の
原油価格は、前月比8.8％程度の上昇で赤字拡大要因。これらから下振れリス
ク（赤字拡大）に留意。
●(米)10月財政収支 −−−−−−− 10日（水）日本時間11日午前４時発表
予想は-1,535億ドル
前年同月の-1,764億ドルからの改善が見込まれているものの、米議会予算局の
推定数値が未公表のため、現時点の数字はコンセンサスを含めてかなりの変更
もありうることに留意。
●(日)９月機械受注 −−−−−−−−−−− 11日（木）午前8時50分発表
予想は前月比-9.5％
前月まで３ヶ月連続で増加した反動で落ち込む見通し。７〜８月が堅調に推移
したため、９月はコンセンサス並みに落ち込んだとしても、第３四半期は４四
半期連続となる増加が見込まれる。ただ、今後も円高が長期化した場合、引き
続きマイナス要因となる。
●(米)11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値
−−− 12日（金）日本時間午後11時55分発表
予想は69.0
10月確報値は小幅ながら下方修正（67.7←速報値67.9）でマイナス要因。一方、
ガソリン価格は10月に1.96％程度の下落（季節調整済み）でプラス要因となる。
ダウ平均は11月に年初来高値を更新するなど堅調推移。コンセンサス程度の伸
びに落ち着くと見られる。
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来週のドル・円は、2-3日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で決定さ
れた追加量的緩和はほぼ予想の範囲内だったが、それを受けたドルキャリート
レード(ドル売り)の動きが広がりつつある折、5日発表の米10月雇用統計が予
想通りに改善すればドル買いが盛り返すことになる。
一方、ＦＯＭＣ声明が「資産購入ペースを定期的に見直していく」と表明して
いることで、10月雇用統計が下振れすれば、早くも資産購入増額の思惑からド
ル売りが加速することになる。
ただ、ドル・円は、ドル売りの一方でクロス円が堅調(円売り)になるなかでは、
下落ペースが緩やかになる可能性がある。11-12日のＧ20サミット（ソウル）
では、不均衡是正、それに絡み通貨安競争回避の問題が協議される予定であり、
また人民元改革へのプレッシャーが一時的に強まりそうだ。
2-3日の米連邦公開市場委員会(ＦＯＭＣ)では、「政策金利は長期にわたり異
例の低水準を維持」との姿勢を継続し、ＦＦ金利誘導目標を0-0.25％に据え置
くことを決定。注目の追加量的緩和については、「米長期国債を一月あたり
750億ドルのペースで、2011年第2四半期末までに6000億ドルを追加購入へ」と
発表され、また、「保有証券から得られる償還資金をより期間の長い国債に再
投資する政策を継続(同期間において2500億-3000億ドル購入へ)」とし、「資
産購入ペースを定期的に見直していく」と表明した。
ホーニグ・カンサスシティ連銀総裁が反対した。景気認識については、「生産
や雇用の回復ペースは依然遅い」、「家計の消費は緩やかに拡大」、「住宅着
工件数は落ち込んだまま」などの見方を示した。また、「インフレは目標に比
べていくらか低い」として、ややデフレ警戒を示した。今回の追加量的緩和は
ほぼ予想の範囲内だったが、今後、経済指標を通して米国の景気回復が思わし
くないとの見方になった場合は、資産購入増額の思惑が強まることになる。
米国債入札が、８日に３年債(320億ドル)、９日に10年債(240億ドル)、10日に
30年債(160億ドル)で総額720億ドル予定されている。今回も波乱なく消化され
るか動向が注目されるが、入札の結果を反映して、米長期金利が上昇すれば、
ドル・円は仕組み債絡みなどのドル買いが強まり、金利が低下すればドル売り
が強まる傾向が続く。
２日に行われた米中間選挙では、上院(100)は民主党がかろうじて過半数を維
持したが、下院(435)では共和党が過半数を獲得した。「ねじれ議会」になる
ことで、共和党の影響力が当然大きくなり、また、オバマ政権が「国民の景気
回復ペースに対する強いいら立ち」の解消に今まで以上に注力する方向性を考
えれば、今後いろいろな面で中国への圧力が強まる可能性がある。
11-12日に韓国ソウルでＧ20サミットが開催される。10月22-23日のＧ20財務相・
中銀総裁会議（韓国・慶州）声明には、「より市場で決定される通貨制度に移
行し、通貨の競争的な切り下げを回避する」、「先進国は過度な為替相場の変
動や無秩序な動きを監視する」などを明記。
米韓提案「経常収支の上限を2015年までにＧＤＰの４％以内とする」は見送ら
れたが、Ｇ20サミットの場でも議論されることになっている(参考指針の策定
模索)。また、ＥＵは、「いかなる形の保護主義も、短期的な競争上の優位性
を得ることを目的として為替相場に関与することも、回避する必要があること
を強調する」との方針であり、通貨安競争回避の問題も改めて注目されること
になる。
11日に米中首脳会談がある。10月15日に発表が予定されていた米国の財務省為
替政策報告書が「Ｇ20首脳会議(11月11-12日)後に延期」(米財務省)されてお
り、発表のタイミング、中国を為替操作国に指定するのかどうかが注目される。
13-14日には横浜でアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開催さ
れ、13日に日米首脳会談がある。
米追加量的緩和決定後の4-5日に開催された日銀金融政策決定会合では、政策
金利の据え置きと、指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）や不動産投資信託
（ＲＥＩＴ）の買い入れの概要を決定。「週明けに基金による国債の買い入れ
を開始」と表明した。追加緩和策が発表されず、一部に失望がみられたようだ
が、日銀は「今後も先行きの経済・物価動向を注意深く点検し適切に政策対応」
との姿勢を示した。
さて、９月30日に日本の財務省から発表された９月(8/30-9/28)外国為替平衡
操作実施状況での為替介入額は２兆1,249億円。９月15日の介入規模の推計２
兆円ほどと比べれば、「ほぼ推計通りではあるものの、微妙に多め」という印
象だったが、介入の実施日、通貨、規模などの詳細が、7-9月期としてまとめ
て10日前後に発表される。
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【マネーのまぐまぐ！】2010/11/06 号
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